El 2025 se perfila como un año crítico para la industria siderúrgica en México. Factores como los aranceles anunciados por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la creciente demanda global y el impacto de la inflación tendrán impacto en el precio de materiales como el acero, uno de los importantes en la economía global.
En México, su relevancia no es menor: el país ocupa el lugar número 15 en producción mundial de acero, con una capacidad instalada de 21 millones de toneladas anuales, según datos de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero). Además, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas de acero, representando más del 70 por ciento de los envíos.
Sin embargo, con la posible implementación de un arancel del 25 por ciento a partir de enero de 2025, el acceso al mercado estadounidense podría encarecerse drásticamente, obligando a los productores nacionales a reajustar su estrategia. Paralelamente, la inflación global y los proyectos de infraestructura en auge están aumentando la presión sobre los precios.
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Impacto en el precio del acero por los aranceles de Trump
La propuesta de Donald Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas ha generado preocupación en múltiples sectores, y la industria del acero no es la excepción. Este gravamen, que podría entrar en vigor en enero de 2025, afectaría directamente la competitividad del acero mexicano en el mercado estadounidense, el cual es su principal destino de exportación.
Un arancel de esta magnitud podría representa un encarecimiento del producto mexicano frente a competidores como China o Brasil, obligando a los exportadores nacionales a buscar mercados alternativos o a absorber parte del costo, lo que reduciría sus márgenes de ganancia.
Además, esta medida podría tener un efecto dominó, incrementando los precios en el mercado local, ya que los productores buscarían compensar las pérdidas en el mercado internacional trasladando los costos al consumidor nacional.
Proyecciones de precio para el acero en 2025
Las estimaciones del sector siderúrgico apuntan a que los precios del acero podrían experimentar un aumento significativo el próximo año. De acuerdo con BMG Latin America, se espera que el precio de la bobina rolada en caliente alcance los $854 por tonelada métrica en 2025, frente a los $827 proyectados para el cierre de 2024.
Este incremento no solo estará influenciado por los aranceles estadounidenses, sino también por factores como la creciente demanda global. La Asociación Mundial del Acero (Worldsteel) prevé un crecimiento del 1.2% en la demanda mundial, alcanzando los mil 815 millones de toneladas en 2025.
Por si fuera poco, la inflación global sigue jugando un papel importante, encareciendo los costos de producción y transporte, lo que se traduce en precios más altos para los consumidores finales.
Consumo de acero en México crecerá 6.7% según estimaciones
En el Alacero Summit 2024, el principal evento de la industria del acero de toda América Latina, el director ejecutivo de la Alacero, Ezequiel Tavernelli, y el presidente de la Cámara Argentina del Acero (CAA), Martin Berardi, presentaron el “Panorama de la industria en LATAM”, en donde dieron a conocer las estimaciones y proyecciones.
Un punto a resaltar es que México tiene una ciclicidad anual en el consumo. Al menos eso se puede observar en los últimos siete años de información analizados. En 2020, el consumo disminuyó 10.2%, en 2021 creció 16.4%, en 2022 disminuyó 2.0%, en 2023 aumentó 14.0%, en 2024 (según la estimación de Alacero) disminuirá 5.0% y en 2025 podría crecer 6.7%, esto último la proyección de la misma organización latinoamericana.
Fue en 2023 cuando México superó los 28.5 millones de toneladas y con ese volumen se ubicó como el décimo país con el mayor consumo de productos terminados de acero en el mundo. Aunque es preciso mencionar que en 2021 Alemania consumió 35.5 millones, Brasil 26.3 millones y México 25.5 millones de toneladas.
En 2022, el consumo en Alemania disminuyó 8.5%, en Brasil bajó 10.6% y en México el descenso sólo fue de 2.0%. Para 2023, México se recuperó con una alza de 14.0%, Alemania siguió la caída con 13.8% y Brasil registró una ligera recuperación de 1.7%.
Para 2024, la Alacero estimó que Brasil tuvo un incremento de 1.0% en su consumo y México una caída de 5.0%. Sin embargo, para 2025, México crecerá 6.7% y Brasil 1.7%.